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Cidades = as da lista (planilha-base). Contratos, pontos e valor = a carteira que o vendedor enxerga no SCI (Rio de Janeiro dividido por bairro; contas-chave ficam com a coordenação, por isso não entram no vendedor).
Atalhos do dia a dia. Quem administra edita a lista na aba "Links" da planilha do SCI (Título, Descrição, URL, Ordem).
Modo receptivo. Contratos de clientes que são da prospecção de outro vendedor, em cidades onde você atende o receptivo. Aqui você consulta e registra contato; eles não viram tarefa e não entram na meta nem no movimento.
-contratos
-pontos de coleta
-valor mensal (contratos)
-contratos
-coleta avulsa

Movimento dos últimos 30 dias

Oportunidades (clientes — clique para filtrar)

Cidades

CidadeContratosPontosValor mensal

Clientes

Cliente (clique para abrir a ficha)ContratosPontosCidadesPGRSSProdutosValor mensal

Alterar senha

Mínimo de 8 caracteres, com letras e números, e diferente da senha padrão.

Transferir Clientes

Como funciona

  1. Marque os clientes que deseja transferir. A lista passa a ter caixas de seleção; use Selecionar todos se quiser todos.
  2. Clique em Confirmar na barra que aparece na parte de baixo da tela.
  3. Na janela de confirmação, escolha o vendedor e escreva a observação.
AtençãoA transferência vale na hora e cada cliente vira um contato no CRM do ERP, em seu nome.

Transferir cliente

Confirmar transferência

Enviar proposta

Escolha o cliente e o contato: a mensagem abre pronta e o contato é registrado na ficha e no ERP.

Proposta formal (PDF)

Confira os campos, ajuste o que precisar e baixe o PDF para anexar ao e-mail.

Texto do e-mail

Copie ou abra no seu programa de e-mail; anexe o PDF da proposta formal.

Editar contato

Registrar possível cliente

Ele só vai para o ERP quando você registrar o primeiro contato com ele.

Usuários

Vendedores veem só a própria carteira; coordenadores veem e administram só a sua região; administradores veem tudo e gerenciam todos os usuários. Novos usuários e senhas redefinidas voltam à senha padrão e precisam trocá-la no primeiro acesso.